Viktiga nyckeltal aktier tung industri

Hur fullfölja man på grund av för att analysera ett aktie egentligen? Hur vet man vilket såsom fullfölja enstaka aktie attraktiv? detta finns självklart enstaka massa olika sätt för att analysera aktier vid, dock inom just detta inlägg bör jag förklara mer angående just nyckeltal samt hur dem kunna användas inom enstaka fundamental aktieanalys.

Vad existerar en nyckeltal?

Nyckeltal används på grund av för att enklare behärska jämföra aktier. detta används dels till för att jämföra en bolags prestation ovan olika tidsperioder, dels på grund av för att jämföra företag tillsammans varandra. detta finns nyckeltal till detta mesta såsom går för att mäta; lönsamhet, fara, belåning, kassaflöde, kapitalets effektivitet – you name it. Nyckeltalen ger dig enstaka sammanfattning ovan hur bolaget presterar finansiellt inom olika områden samt uttrycks per aktie inom stället på grund av den totala siffran vilket ofta existerar stora belopp vid miljoner alternativt miljarder vilket existerar svårare för att förhålla sig mot. Hos oss finns flera nyckeltal uträknat samt serverat vid respektive aktiesida.

Bra för att känna till ifall aktieanalys

• Bilda dig enstaka samlad foto. För för att utföra bästa tänkbara undersökning existerar detta bäst för att kika vid flera nyckeltal samt sammanföra detta tillsammans allmän resultat ifall företaget.
• Fler parametrar agerar roll. Andra faktorer sålunda likt marknadsstorlek, tillväxtpotential, trender, regelverk samt sålunda vidare kunna även spela massiv roll till den långsiktiga investeraren.
• Practice makes perfect. detta finns inget facit på grund av vilket såsom existerar en god alternativt uselt värde vid en nyckeltal. detta beror vid helheten samt inom jämförelse tillsammans andra företag vid marknaden. tillsammans tiden blir detta enklare för att att fatta beslut eller bestämma något vilka anförande liksom existerar god samt dåliga på grund av olika branscher samt vilka kombinationer från nyckeltal likt utför ett aktie attraktiv.
• Bolagets börsvärde (marknadsvärde). Har en bolag vars aktier kostar 100 kronor högre börsvärde än en bolag vars aktier kostar 10 kronor? Nej, riktigt sålunda enkel existerar detta ej. Börsvärdet, alternativt marknadsvärdet likt detta även kallas, existerar antalet utestående aktier multiplicerat tillsammans med aktiekursen. då man säger för att enstaka värdering besitter minskat kraftigt beror detta vid för att priset vid aktien besitter sjunka samt för att bolagets totala antal aktier blivit mindre värda.
  tillsammans hjälp från nyckeltal kunna man dra slutsatser ifall priset vid aktien existerar högt alternativt lågt inom förhållande mot bolagets prestation, finansiella effekt alternativt framtida potential.
• Skillnad mellan branscher samt plats inom livscykeln företaget existerar. Vad likt existerar en ”bra” nyckeltal kunna skilja sig många mellan olika branscher. detta existerar bäst för att jämföra bolag såsom liknar varandra, mot modell liknande bransch, handelsplats, vara. på grund av dagligvaror är kapabel mot modell ett rörelsemarginal (EBIT-marginal) vid en par andel anses artikel högt samt stabilt, medan detta till banksektorn ägde varit katastrofala siffror. Tänk även vid för att jämföra företag vilket existerar inom identisk fas från livscykeln. Nyckeltalen är kapabel skilja sig många mellan en bolag såsom existerar ett början up-fas, tillväxtfas alternativt inom mognadsfas.

8 nyckeltal samt hur dem förmå användas inom aktieanalys

P/E-tal – värderingsmått

Det vanligaste nyckeltalet alternativt multipeln* vilket detta även kallas. P/E existerar en värderingsmått likt står till price/earnings, vilket existerar aktiekursen/vinsten per aktie vid svenska. P/E-talet anger hur flera årsvinster likt börsen (marknaden) betalar på grund av aktien, dvs hur högt alternativt lågt börsen värderar företaget inom förhållande mot vinsten. en P/E-tal vid 14 betyder alltså för att börsen betalat 14 gånger årsvinsten till ett aktie samt detta kommer ta 14 kalenderår till bolaget för att tjäna in dem valuta ni betalade till aktien – om vinsten förblir oförändrad.

När ni kollar vid P/E-talet existerar detta extra viktigt jämföra bolag vilket liknar varandra. Bolagen bör helst verka inom identisk bransch samt artikel vid identisk lokal inom livscykeln. ”Nya” företag tillsammans med upphöjd tillväxt brukar äga skyhöga P/E-tal eftersom börsen då förväntar sig enstaka högre framtida tillväxt. P/E-talet existerar värdelöst för att kolla vid ifall bolaget ej existerar lönsamt än, eftersom P/E-talet då existerar negativt. Mogna samt stabila bolag brukar äga en lägre P/E-tal eftersom bolaget värderas vid nuvarande prestation snarare än framtida. Därför förmå P/E-talet existera maximalt användbart för att kika vid då ni utvärderar mogna bolag.

P/S-tal – värderingsmått

P/S står på grund av price/sales – alltså aktiekurs/omsättning per aktie. Likt P/E-talet anger även P/S-talet hur högt börsen (marknaden) värderar företagets årsförsäljning. dock P/S-talet existerar bäst för att kolla vid angående ni utvärderar startup- samt tillväxtbolag. Den typen från bolag brukar sällan existera lönsamma ifrån start dock dem besitter inom regel upphöjd omsättningstillväxt. en högt P/S-tal kunna artikel positivt då detta indikerar för att börsen förväntar sig enstaka fortsatt upphöjd omsättning, dock även negativt eftersom företaget måste behärska skicka detta. en råd existerar för att kika lite extra vid bolagets skalbarhet (vilka möjligheter finns detta på grund av bolaget för att växa?) alternativt expansionsplaner till för att ett fåtal enstaka foto från tillväxten från omsättning. noggrann såsom till P/E-talet existerar detta bäst för att jämföra P/S-tal mellan liknande företag såsom verkar inom identisk bransch samt befinner sig inom identisk fas inom livscykeln.

EBITDA(marginal) – lönsamhetsmått

EBITDA kallas även på grund av justerat rörelseresultat. detta existerar vanligt för att kolla vid detta denna plats nyckeltalet då man önskar mäta lönsamheten inom en bolag. EBITDA står till ”Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortisation” – samt detta visar helt enkelt hur resultatet på grund av bolaget ser ut justerat på grund av räntor, skatter, avskrivningar samt nedskrivningar. Man justerar på grund av detta denna plats till för att ett fåtal ett foto från hur lönsamheten ser ut samt detta ger enstaka direkt tecken vid relationen mellan inkomster samt utgifter. detta förmå även ge enstaka mer ”rättvis” foto från resultatet på grund av en företag såsom äger stora materiella och/eller immateriella tillgångar alternativt räntekostnader eftersom resultatet då tyngs från avskrivningar samt nedskrivningar vilket ju faktiskt ej existerar ett direkt kostnad på grund av företaget.

EBITDA förmå anges likt både en helt belopp, alternativt såsom enstaka procentandel. mot modell kunna EBITDA artikel 10 miljoner, dock detta är kapabel även artikel ett EBITDA-marginal angiven inom andel genom för att dela omsättningen tillsammans vinsten. Måttet existerar en brett mått vilket förmå jämföras ovan flera branscher. Ju högre EBITDA-marginal, desto större existerar vinsten inom förhållande mot omsättningen, samt på grund av detta mesta existerar profit något utmärkt. Dock bör man äga inom åtanke för att vilket såsom anses artikel god EBITDA skiljer sig mellan branscher.

Lönsamhetsmåtten EBIT samt EBITA fungerar vid identisk sätt. EBIT existerar detta man kallar rörelseresultat eftersom detta existerar utfall innan avgift samt räntor.

CAGR – tillväxtmått

CAGR står till ”Compounded Annual Growth Rate” samt existerar betalkort samt gott den genomsnittliga årliga verksamma tillväxttakten till valfri faktor. Den kunna användas vid allt ifrån omsättningstillväxt, vinsttillväxt, kostnadsökning osv. Man mäter detta ofta ovan enstaka tidsperiod vid t.ex tre, fem alternativt tio kalenderår samt visar hur tillväxten på grund av bolaget sett ut ovan tidsperiod. på grund av tillväxtbolag existerar detta denna plats nyckeltalet ytterligare intressant, särskilt angående bolaget ej besitter nått lönsamhet ännu då tillväxten står inom fokus. vilket vilket existerar ett ”bra” CAGR existerar svårt för att svara vid eftersom detta beror vid vilken tillväxt man kikar vid samt fanns bolaget befinner sig, dock allmänt existerar naturligtvis enstaka högre CAGR förbättrad än enstaka lägre eftersom detta indikerar ett högre tillväxt.

Volatilitet – riskmått

Volatilitet existerar en från dem vanligaste nyckeltalen på grund av för att erhålla enstaka fingervisning angående risken inom aktien vid kort sikt. Förenklat förmå man yttra för att volatilitet visar hur flera andel upp samt ner aktien äger rört sig ifrån sin genomsnittskurs dem senaste 30 dagarna. ett upphöjd volatilitet betyder alltså för att aktien brukar svänga många vid kreditkort sikt vilket inom sin tur innebär enstaka chans mot upphöjd utdelning dock innebär även enstaka högre fara till större negativt resultat. Vice versa gäller på grund av enstaka nedsänkt volatilitet – mindre chans mot upphöjd utdelning dock även mindre fara på grund av massiv förlust.

Volatiliteten är kapabel förändras många till enstaka enskild aktie beneath ett längre tidsperiod eftersom samtliga nyheter alternativt händelser såsom påverkar aktiekursen ökar rörelserna. nära skakiga börstider samt osäkerheter tenderar volatiliteten för att existera högre.

Eftersom volatilitet ger ett fingervisning ifall kursrörelsen inom aktien vid vykort sikt existerar detta nyckeltal ej lämpligt till den långsiktiga investeraren – dock är kapabel detta hjälpa mot för att ge enstaka fingervisning angående rörelsen inom aktien.

Beta – riskmått

Beta mäter aktiens historiska volatilitet inom förhållande mot börsen inom stort. detta visar ifall aktien svänger mer, mindre alternativt ungefär lika många vilket börsen inom medelvärde därför ni får en hum ifall hur volatil aktien kommer existera framöver. Betatalet kunna artikel 1, mindre än 1 alternativt mer än 1. Mindre än 1 betyder lägre fara än index, dvs för att aktien brukar röra sig mindre än börsen. ett aktie tillsammans med en betatal ovan 1 existerar mer riskfylld, mer volatil, än börsen. existerar betatalet 1 följer aktien noggrant börsens svängar. därför vid ren svenska – önskar ni ta mer fara samt erhålla tillfälle mot större utdelning än börsen bör ni kika vid höga betaltal, önskar ni ta lägre fara samt således mindre utdelning än börsen bör ni kika vid låga betatal.

Sharpekvot – riskmått

Din riskjusterad utdelning visar hur många utdelning din portfölj genererat inom förhållande mot hur upphöjd fara ni besitter tagit. Självklart existerar målet för att ett fåtal därför upphöjd utdelning vilket möjligt tillsammans minsta tänkbara fara (OBS! ej för att förväxla tillsammans med ingen fara – chans mot upphöjd utdelning innebär ständigt ett risk). Risken inom detta fall mäts inom volatiliteten. Hos oss är kapabel ni titta din sharpekvot på grund av ditt fondsparande samt på grund av din aktieportfölj vid sajten inom inloggat läge beneath ”Min Ekonomi”, klicka därefter vid ditt konto samt scrolla längst bort ner mot ”Nyckeltal”.

Soliditet – ”uthållighetsmått”

Soliditet existerar en mått liksom förmå användas vid flera sätt. detta visar dels hur massiv andel från företagets tillgångar liksom existerar betalt tillsammans eget tillgångar samt hur massiv andel vilket existerar lån, dels ett tecken vid företagets finansiella uthållighet. ett upphöjd soliditet visar inom regel för att företaget äger detta utmärkt ställt finansiellt, högre uthållighet samt därför mindre fara på grund av konkurs. på grund av för att förstå soliditet förmå detta relateras mot ett privatperson vilket äger ett bostad samt äger huslån. Ju högre lån inom förhållande mot bostadens värde, desto sämre soliditet, vilket även innebär för att man existerar mer känslig nära förändringar inom ekonomin. Detsamma gäller till företag. Dock kunna ett viss andel lån artikel positivt på grund av företaget eftersom detta ger enstaka hävstångseffekt.

För jämförelser från soliditet existerar detta även viktigt för att skilja vid branscher. en utmärkt modell existerar bankbranschen var soliditeten väldigt nedsänkt samt detta existerar helt inom sin ordning, dock enstaka lika nedsänkt soliditet inom mot modell retail alternativt fastighet ägde varit katastrofal.

Hoppas ni känner dig klokare! önskar ni lära dig ännu mer kunna jag tipsa dig angående för att spana in avsnittet angående aktieanalys inom Avanza Akademin.
/Felicia

*Multipel är ett begrepp liksom används då man mäter hur högt alternativt lågt värderat en företag existerar inom förhållande mot aktiekursen.

Historisk utdelning existerar ingen garanti på grund av framtida utdelning. ett placering inom värdepapper/fonder förmå både öka samt minska inom värde samt detta existerar ej säkert för att ni får åter detta investerade kapitalet. oss reserverar oss till eventuella fel inom aktie- samt fondinformationen vilket lämnas vid denna blad. Åsikter samt slutsatser likt framkommer inom bloggen existerar skribentens egna samt skall ej ses såsom råd för investeringar och/eller åsikter ifrån Avanza.